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2017/18年度布瑞克中国玉米行业研究及展望报告

来源:布瑞克大数据   2017/12/19 16:18:59
摘要:2017/18年度布瑞克中国玉米行业研究及展望报告

2017/18年度布瑞克中国玉米行业研究及展望报告



2017/18年度布瑞克中国玉米行业研究及展望报告

布瑞克玉米年报摘要及目录

布瑞克公司创始于2008年6月,是注册于首都北京中关村的一家高新技术企业。布瑞克研究团队在农业产业研究、农业模型及信息化等领域深耕多年,以经济模型为依托,从中国农业数据信息体系的顶层设计入手,在农业数据信息体系的顶层架构方面处于国内领先地位。
本报告是布瑞克咨询谷物研究小组集体智慧的结晶。本研究小组与相关政府部门及协会保持着良好的关系,同时也与全国重点玉米采购生产、加工企业、关联产业和企业保持着良好的关系,这些资源优势为本报告的撰写提供了特别珍贵的专业支持,也保证了本报告中引用的数据的准确性、权威性、科学性和前瞻性。
报告中使用大量的表格和图表来诠释中国玉米市场及行业发展趋势。报告从宏观经济环境出发,结合国家玉米去库存政策大环境,深度剖析了玉米供给侧改革对玉米及其他农产品影响,系统性分析玉米去库存深加工行业的发展及未来趋势。该报告是关注中国玉米相关行业的国内外产业投资人、战略投资者以及大型生产企业不可多得的专项研究报告,也是饲料养殖相关产业巨头、研究机构、投资银行、基金、证券机构了解中国玉米产业链发展动态,把握发展趋势和投资机会的重要决策依据之一。
本报告报告共分为五大部分,第一步为简要概括报告定位及研究内容;第二部分重点手宏观经济及大宗商品情况;:第三部重点是玉米价格形成机制及下游饲料及深加工行业格局;第四部为玉米行情展望;第五部分为玉米去库存及供给侧改革对产业链的影响探讨。
第一部分:报告的定位及主要研究内容;
第二部分:重点分析2018年国内及国际宏观经济主要特点及风险点,展望宏观经济及大宗商品价格走势;
第三部分:中国玉米产业链条分析,重点分析中国玉米价格形成机制、玉米饲料、深加工等下游行业发展特点及趋势。
东北及华北面积调整变化趋势、替代作物的需求增长对玉米种植影响。下游饲用消费,养殖业产能北移成为趋势,东北地区将依靠原料供应优势使得养殖业获得竞争优势,同时大型企业东北跑马圈地扩张养殖产能,提现了环保及原料供应对养殖行业的影响。深加工消费,政策的引导及玉米价格市场化,深加工产品出口大增,未来深加工产品的出口将为去库存的重要途径。玉米淀粉定价权重回东北,未来东北、华北淀粉企业也将迎来激烈的竞争,新一轮振兴东北计划也将促进东北玉米燃料乙醇发展。企业层面上,养殖、加工企业向上游延伸,产业链一体化趋势正在演变,同时,资本涌入玉米种植环节,玉米-养殖将面临新的产业格局。
第四部分:玉米市场行业研究结论及展望,通过对玉米市场供给、需求、进出口贸易、替代品进出口贸易的分析及展望,以及对未来玉米产业政策的合理假设,梳理未来玉米去库存的节奏,评估2017/18年度玉米价格的运行区间。
第五部分:玉米供给侧及去库存政策对我国种植业及玉米下游深加工行业影响探讨。布瑞克认为当前玉米市场最重要的2个影响因素是“面积调减”和“去库存”,从短期来看,“去库存”主基调以及随之而来的一系列的政策是目前玉米市场的主要影响因素,从长期来看,“面积调减”影响着中国中长期的玉米供应。本报告以系统的视角解析玉米产业,布瑞克从“去库存”和“面积调减”对玉米产业链的影响出发,深度剖析种植、饲料加工及养殖、深加工各个产业链环节的热点动态,并展望未来发生的趋势,包括但不限于:中国种植格局新框架分析、粮食产业经济设计分析、国内大型粮商涌现的启示、饲料养殖企业产业迁移及一体化趋势分析、淀粉和酒精深加工产能扩张形势、淀粉替代(木薯、面粉、饲料等)前景、淀粉糖替代及出口空间预测等。
报告目录
第一部分                    前言............................................................................ 6
第一章                    本报告定位及研究内容.................................................................. 6
第二部分                    宏观经济及大宗商品运行分析与展望.................... 8
第二章                    全球宏观经济及大宗商品走势分析与预测.................................. 8
2.1 2017年全球宏观经济回顾与2018年展望........................................... 8
2.2 2017年全球大宗商品价格运行状况及2018年展望........................... 8
第三章                    中国宏观经济及大宗商品价格运行及展望.................................. 8
3.1 2017年中国宏观经济运行情况及2018年展望................................... 8
3.2 2017年国内大宗商品价格运行状况及2018年展望........................... 8
第三部分                    中国玉米产业情况.................................................... 9
第四章                    玉米政策.......................................................................................... 9
5.1  2017年种植环节相关产业政策............................................................ 9
5.2  2017年玉米流通相关产业政策............................................................ 9
5.3  2017年玉米加工相关产业政策............................................................ 9
5.4  2107年玉米贸易相关产业政策............................................................ 9
第五章                    种植概况.......................................................................................... 9
4.1中国玉米区域种植概况.............................................................................. 9
4.2玉米种植成本及收益分析.......................................................................... 9
第六章                    仓储流通状况.................................................................................. 9
6.1仓储分布...................................................................................................... 9
6.1.1国储和地储分布................................................................................... 9
6.1.2社会仓储分布....................................................................................... 9
6.2贸易流通...................................................................................................... 9
6.2.1流通现状............................................................................................... 9
6.2.2格局展望............................................................................................... 9
第七章                    饲用消费.......................................................................................... 9
7.1饲料产能产量.............................................................................................. 9
7.1.1生猪....................................................................................................... 9
7.1.2禽类....................................................................................................... 9
7.1.3其他....................................................................................................... 9
7.2饲料产能产量区域分布............................................................................ 10
7.3饲用消费替代分析.................................................................................... 10
7.3.1大麦、高粱等替代分析..................................................................... 10
7.3.2能量/蛋白饲料比价替代分析........................................................... 10
7.4饲料加工企业分布.................................................................................... 10
7.5饲用消费展望............................................................................................ 10
第八章                    深加工消费.................................................................................... 10
8.1玉米淀粉及下游深加工产品.................................................................... 10
8.1.1玉米淀粉产能产量............................................................................. 10
8.1.2玉米淀粉产能产量区域分布............................................................. 10
8.1.3玉米淀粉加工企业分布..................................................................... 10
8.1.4玉米淀粉下游加工产品产能产量分析............................................. 10
8.1.5玉米淀粉消费展望............................................................................. 10
8.2酒精............................................................................................................ 10
8.2.1玉米酒精产能产量............................................................................. 10
8.2.2玉米酒精区域分布............................................................................. 10
8.2.3玉米酒精企业分布............................................................................. 10
8.2.4玉米酒精消费展望............................................................................. 10
第四部分                    玉米市场行业研究结论及展望.............................. 11
第九章                    2017年中国玉米行业回顾......................................................... 11
第十章                    2018年价格展望及投资风险机会............................................. 11
第五部分                    玉米产业格局嬗变与发展分析.............................. 12
第十一章               种植................................................................................................ 12
11.1政策顶层设计分析.................................................................................. 12
11.1.1种植格局新框架分析...................................................................... 13
11.1.2粮食产业经济设计分析.................................................................. 18
11.2粮食产业发展分析.................................................................................. 18
11.2.1国内大型粮商涌现的启示.............................................................. 18
第十二章               饲料加工及养殖............................................................................ 21
12.1产能扩张分析.......................................................................................... 21
12.2 产业发展趋势分析................................................................................. 21
12.2.1产业迁移趋势分析.......................................................................... 21
12.2.2产业一体化趋势分析...................................................................... 23
12.3饲料养殖消费分析.................................................................................. 25
12.3.1肉产品消费分析.............................................................................. 26
12.3.2饲料消费分析.................................................................................. 27
第十三章               淀粉与淀粉糖................................................................................ 28
13.1产能扩张分析.......................................................................................... 28
13.2 淀粉糖消费分析..................................................................................... 31
13.2.1淀粉糖替代分析.............................................................................. 33
13.2.2淀粉糖出口分析.............................................................................. 35
13.2.3淀粉糖消费展望.............................................................................. 36
13.3 玉米淀粉消费分析................................................................................. 37
13.3.1玉米淀粉行业消费分析.................................................................. 38
13.3.2玉米淀粉出口消费分析.................................................................. 42
13.3.3玉米淀粉消费展望.......................................................................... 43
第十四章               酒精................................................................................................ 44
14.1产能扩张分析.......................................................................................... 44
14.2 燃料乙醇消费分析................................................................................. 45
14.2.1燃料乙醇政策分析.......................................................................... 45
14.2.3燃料乙醇消费展望.......................................................................... 46
14.3  DDGS消费分析.................................................................................. 53
14.3.1DDGS政策分析............................................................................... 53
14.3.2DDGS消费展望............................................................................... 54



图表目录

图表1.                   2017年全球实际GDP增长情况一览........................................ 8
图表2.                   1980-2022年主要发达经济体实际GDP增长率........................... 9
图表3.                   1980-2022年新兴市场国家实际GDP增长率............................ 10
图表4.                   2001-2016 年美元指数和纽约原油指数.................................. 11
图表5.                   2010-2016主要大宗农产品价格........................................... 11
图表6.                   2006年-2017年GDP增长率............................................... 12
图表7.                   2008-2016中国采购经理人指数........................................... 12
图表8.                   2014-2017年进口及出口累计变化情况................................... 13
图表9.                   2007年至2017年货币供应量M2及其增速.............................. 14
图表10.                 大连商品交易所部分主力合约收盘价...................................... 14
图表11.                 郑州商品交易所部分商品主力连续收盘价................................ 15
图表12.                 上期所部分商品主力连续收盘价............................................ 15
图表13.                 玉米种植面积及产量........................................................... 9
图表14.                 东北三省一区面积及产量.................................................... 10
图表15.                  玉米种植成本及效益.......................................................... 10
图表16.                  2017年玉米种植成本结构分析............................................. 11
图表17.                  直接费用与间接费用.......................................................... 11
图表18.                  玉米种植竞争作物成本分析................................................. 11
图表19.                  物质与服务成本费用.......................................................... 12
图表20.                  东北玉米种植补贴............................................................ 13
图表21.                  2016/17年度东北三省一区企业补贴政策................................ 14
图表22.                  中国玉米进口配额及关税变化.............................................. 14
图表23.                  中国玉米及副产品进口关税变化............................................ 15
图表24.                  十三五时期粮食物流通道和重点线路示意图.............................. 16
图表25.                  1990-2016年中国饲料总产量变化........................................ 17
图表26.                  2010-2016年饲料生产结构变化........................................... 17
图表27.                  生猪饲料总产量............................................................... 18
图表28.                  禽类饲料总产量............................................................... 18
图表29.                  其他饲料总产量............................................................... 19
图表30.                  2016年中国饲料产量分布................................................... 19
图表31.                  1990-2015年区域饲料产量变化情况..................................... 20
图表32.                  全国高粱分月进口量.......................................................... 21
图表33.                  全国大麦分月进口量.......................................................... 21
图表34.                  2016年饲料企业分布情况................................................... 22
图表35.                  饲料加工企业布局情况....................................................... 23
图表36.                  2016年饲料产量分种类..................................................... 23
图表37.                  2010-2016年饲料生产占比变化........................................... 24
图表38.                  玉米的饲用消费及增长率展望.............................................. 24
图表39.                  玉米淀粉产能、产量及增长率变化......................................... 25
图表40.                  中国玉米淀粉及深加工产品产量分布...................................... 26
图表41.                  中国玉米淀粉深加工企业布局.............................................. 27
图表42.                  淀粉企业竞争力评估.......................................................... 27
图表43.                  吉林、河北、山东玉米淀粉加工利润变化................................ 28
图表44.                  玉米淀粉产量区域分布变化................................................. 29
图表45.                  2015年行业集中度情况..................................................... 29
图表46.                  淀粉加工企业产量分布....................................................... 30
图表47.                  玉米淀粉月度消费变化....................................................... 30
图表48.                  玉米淀粉月度出口变化....................................................... 31
图表49.                  2000-2015年中国、泰国、越南淀粉出口................................ 31
图表50.                  青岛与大连海关玉米淀粉出口量变化...................................... 32
图表51.                  中国木薯淀粉产量及进口量变化............................................ 32
图表52.                  白糖、果葡糖浆(F55)比价.................................................. 33
图表53.                  玉米淀粉深加工产品结构.................................................... 34
图表54.                  淀粉行业竞争力分析.......................................................... 35
图表55.                  玉米酒精产量变化情况....................................................... 35
图表56.                  酒精产能分布.................................................................. 36
图表57.                  酒精企业分布情况............................................................ 37
图表58.                  酒精、DDGS消费结构比较................................................. 37
图表59.                  2010-2015年燃料乙醇产量及增长率变化................................ 38
图表60.                  中国玉米库存结构情况....................................................... 39
图表61.                  DDGS月度进口变化.......................................................... 39
图表62.                  主要农作物政策调整情况.................................................... 12
图表63.                  2016-2017年农业政策整体设计........................................... 13
图表64.                  中国“十三五”种植业调整规划............................................... 14
图表65.                  “两区”规划布局................................................................ 15
图表66.                  2016年主要农作物播种面积变化.......................................... 16
图表67.                  玉米种植功能区划分情况.................................................... 17
图表68.                  玉米供应潜力评估............................................................ 17
图表69.                  主要地区玉米供需平衡形势变化分析...................................... 18
图表70.                  粮食产业经济目标............................................................ 18
图表71.                  中国“粮商”统计................................................................ 20
图表72.                  粮商服务模式解析............................................................ 20
图表73.                  养殖新增产能分布............................................................ 21
图表74.                  生猪产业迁移趋势............................................................ 22
图表75.                  禽类产业迁移趋势............................................................ 23
图表76.                  玉米加工企业供应链合作模式类型......................................... 24
图表77.                  行业一体化趋势............................................................... 25
图表78.                  饲料养殖企业产业链一体化趋势分析...................................... 25
图表79.                  中国猪肉、禽肉消费平均年增长率......................................... 26
图表80.                  中国、日本、韩国人均猪肉消费及展望................................... 26
图表81.                  中国、日本、韩国人均禽肉消费及展望................................... 27
图表82.                  猪料、肉禽料、蛋禽料商品化率变化...................................... 28
图表84.                  玉米饲用消费预测............................................................ 28
图表85.                  2002-2017年玉米淀粉产能产量变化..................................... 29
图表86.                  玉米淀粉产能投产动态(截至12月).................................... 30
图表87.                  玉米淀粉产能新增布局....................................................... 30
图表88.                  中国糖类供应情况............................................................ 31
图表89.                  中国糖类消费年平均增长率................................................. 32
图表90.                  韩国、日本、中国人均糖类消费变化...................................... 32
图表91.                  白糖消费去向.................................................................. 33
图表92.                  淀粉糖替代率.................................................................. 34
图表93.                  白糖行业消费增速............................................................ 34
图表94.                  白糖产量、消费量及淀粉糖消费量......................................... 35
图表95.                  淀粉糖进出口变化............................................................ 36
图表96.                  玉米淀粉糖消费空间展望.................................................... 36
图表97.                  玉米淀粉产量占比及消费增速.............................................. 37
图表98.                  玉米淀粉消费增速............................................................ 38
图表99.                  木薯淀粉产量及进口量变化................................................. 39
图表100.                变性淀粉消费分析............................................................ 39
图表101.                纸及纸板消费情况............................................................ 40
图表102.                面粉替代分析.................................................................. 41
图表103.                饲料替代分析.................................................................. 42
图表104.                玉米淀粉进出口............................................................... 43
图表105.                玉米淀粉消费空间展望....................................................... 43
图表106.                2017年国内玉米酒精企业加工能力分布.................................. 45
图表107.                燃料乙醇政策梳理............................................................ 46
图表108.                2017年上半年酒精产量结构................................................ 47
图表109.                中国燃料乙醇产量及理论需求量变化...................................... 48
图表110.                中国玉米临储库存结构....................................................... 48
图表111.                全国秸秆区划与资源分布图................................................. 49
图表112.                秸秆生产燃料乙醇潜力....................................................... 50
图表113.                中国燃料乙醇产业分布....................................................... 50
图表114.                2016-2017年中国燃料乙醇产能扩张情况................................ 51
图表115.                中国乙醇进出口对比.......................................................... 51
图表116.                全球禁售燃油车时间表....................................................... 53
图表117.                玉米燃料乙醇消费展望....................................................... 53
图表118.                DDGS政策梳理............................................................... 53
图表119.                DDGS消费展望............................................................... 54


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责编:瑞倍智慧农业


关键字:布瑞克大数据

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